COLUMN
コラム
書類のデータ化や、転記・入力作業の自動化について、方法の比較や導入の進め方を解説します。
-
領収書や請求書から会計ソフトに取り込む仕訳CSVを作る方法 紙やPDFの領収書・請求書から、会計ソフトに取り込める仕訳のCSVを作る方法を解説します。仕訳CSVに必要な列、勘定科目や税区分の決め方、手入力やExcelでの整形とAI-OCRの違い、取り込みまでの手順をまとめました。 -
通帳のコピーを会計ソフトに取り込める明細CSVにする方法 顧問先から届く通帳のコピーや紙の入出金明細を、会計ソフトに取り込める明細のCSVにする方法を解説します。通帳ならではの読み取りの注意点、入金・出金の列のそろえ方、確認のしかたをまとめました。 -
手書きの出荷依頼書から送り状発行用のCSVを作る方法 FAXや紙で届く手書きの出荷依頼書から、送り状の発行システムに取り込むCSVを作る方法を解説します。住所の分け方やお届け時間帯の書き方など、送り状のCSVならではの注意点と手順をまとめました。 -
物件資料や入居申込書を賃貸管理システムに一括登録するCSVの作り方 物件資料や入居申込書の内容を、賃貸管理システムにCSVで一括登録する方法を解説します。物件・部屋・入居者という親子関係のあるデータの扱い方、金額の列の多さへの対応、登録までの手順をまとめました。 -
仕入先の納品書から販売管理に取り込む仕入伝票CSVを作る方法 仕入先から届く納品書を、販売管理システムに取り込む仕入伝票のCSVにする方法を解説します。仕入先の品名と自社の商品コードの対応づけ、入数や単位の換算、明細行の扱いなど、仕入伝票ならではの注意点をまとめました。 -
納品書や入荷予定表から倉庫管理システムの入荷予定CSVを作る方法 仕入先から届く納品書や入荷予定表を、倉庫管理システム（WMS）に取り込む入荷予定のCSVにする方法を解説します。品番の置き換え、ロット番号や賞味期限の扱い、明細の分け方など、入荷予定ならではの注意点をまとめました。 -
紙の入社書類から人事労務システムに一括登録するCSVを作る方法 紙で集めた入社書類の内容を、人事労務システムにCSVで一括登録する方法を解説します。住所や口座、家族の情報など項目の多い書類の扱い、生年月日の書き方、個人情報の取り扱いの注意点をまとめました。 -
FAXで届くサービス提供票を介護ソフトに取り込むCSVにする方法 居宅介護支援事業所からFAXで届くサービス提供票を、介護ソフトに取り込むCSVにする方法を解説します。データでの連携ができない相手先の分をどう扱うか、日ごとの予定の読み取り方、確認の注意点をまとめました。 -
協力会社の請求書を工事ごとの原価データとしてCSVにまとめる方法 協力会社から届く請求書を、工事ごとの原価として会計や原価管理のシステムに取り込むCSVにする方法を解説します。工事番号や工種への振り分け、明細の多い請求書の扱い、確認の注意点をまとめました。 -
車検証の内容を車両管理のCSVにまとめる方法 車検証の内容を、顧客管理や車両管理のシステムに取り込むCSVにまとめる方法を解説します。電子車検証のデータを使える場合と写ししかない場合の違い、券面に載らない項目や日付の書き方の注意点をまとめました。 -
紙のタイムシートを勤怠・給与計算に取り込むCSVにする方法 派遣スタッフなどの紙のタイムシートを、勤怠管理や給与計算のシステムに取り込むCSVにする方法を解説します。派遣先ごとに違う書式、手書きの時刻、休憩や残業の扱いなど、タイムシートならではの注意点をまとめました。 -
紙の申込書やアンケートをCSVにして一括登録する方法 紙で集めた申込書や申請書、アンケートを、業務システムや表計算ソフトに取り込むCSVにする方法を解説します。チェックボックスや自由記述の扱い、集計しやすい形への整え方をまとめました。 -
FAXの注文書を自動入力する方法とEDI・OCR・AI-OCRの違い 取引先から届くFAXの注文書を、手入力から自動入力に切り替える方法を解説します。EDI・OCR・AI-OCRの違いと向いている会社、書式がバラバラな注文書をデータ化して基幹システムに取り込むまでの流れ、導入前の確認点をまとめました。 -
非定型帳票をOCRでデータ化する方法とAI-OCRの選び方 取引先ごとにレイアウトが違う請求書や注文書などの非定型帳票を、OCRでデータ化する方法を解説します。定型帳票との違い、従来のOCRが苦手な理由、AI-OCRで読み取るときの設定の考え方と、選ぶときの確認ポイントをまとめました。 -
生成AIを使ったOCRの仕組みとChatGPTで読み取る場合との違い 生成AIを活用したOCRの仕組みと、従来のAI-OCRとの違いを解説します。ChatGPTなどの対話型AIで書類を読み取る方法との違い、業務で繰り返し使うときに気をつけたい再現性や情報の扱い、ツールを選ぶポイントをまとめました。 -
バラバラな請求書を紙・PDF・メールの届き方別にデータ化する方法 取引先ごとにフォーマットが違う請求書を、手入力せずにデータ化する方法を解説します。紙・PDF・メールなど届き方別の取り込み方、取り出す項目の決め方、明細の扱い、ExcelやCSVへの出力まで、AI-OCRで自動化する手順をまとめました。 -
PDFからExcelへの転記を自動化して自社の書式に出力する方法 PDFや紙の書類の内容をExcelに転記する作業を自動化する方法を解説します。コピー＆ペースト、Excelの機能、RPA、AI-OCRの違いと向いているケース、自社の決まった書式にデータを流し込んで書類を作成する手順をまとめました。 -
契約書の期間や更新条件を台帳にまとめて期限管理を効率化する方法 秘密保持契約や業務委託契約など、書式の異なる契約書から契約期間や更新条件を取り出し、契約管理の台帳にまとめる方法を解説します。台帳づくりを自動化する手順と、期限管理の運用で気をつけたいポイントをまとめました。
